En Lipper Leader er et verdipapirfond som rangerer innenfor topp 20% av sin kategori for totalavkastning de siste fem årene. Lipper Leaders-betegnelsen er gitt til fond som konsekvent har utkonkurrert sine jevnaldrende over tid, og er en ettertraktet utmerkelse i verdipapirfondsbransjen.
Lipper-ledere velges basert på en rekke faktorer, inkludert:
- Konsistent ytelse: Fondet må ha overgått sine jevnaldrende i minst tre av de siste fem årene.
- Risikojustert avkastning: Fondets risikojusterte avkastning må være i topp 20 % av sin kategori.
- Nedsidebeskyttelse: Fondet skal ha vist nedsidebeskyttelse i minst tre av de siste fem årene.
- Utgiftsgrad: Fondets utgiftsgrad må være i de nederste 50 % av sin kategori.
Lipper-ledere er vanligvis aktivt forvaltede fond, og har en tendens til å være i den høyere enden av kostnadsforholdsspekteret. Imidlertid tilbyr de investorer potensialet for avkastning over gjennomsnittet og beskyttelse mot nedside under en rekke markedsforhold.
Hva er Lipper-data?
Lipper er en global leder innen å levere data og analytiske verktøy til investeringsforvaltningsindustrien.
Lippers data og analyser gjør det mulig for kunder å ta bedre informerte beslutninger om hvor de skal investere pengene sine.
Lippers produkter og tjenester inkluderer:
- En omfattende database med over 10 000 investeringsfond
- En pakke med analytiske verktøy for å hjelpe kunder med å forstå og sammenligne investeringsfond
- En rekke publikasjoner , inkludert flaggskipet Lipper Leaders rangeringer
- Tilpasset forskning og konsulenttjenester
Hva er Lipper Balanced fund Index?
Lipper Balanced Index er en fondets resultatreferanse som består av en portefølje av aksjer og obligasjoner. Indeksen rebalanseres månedlig og publiseres av Lipper, et finansforskningsselskap.
Indeksen er utformet for å representere ytelsen til balanserte aksjefond, som er fond som investerer i både aksjer og obligasjoner. Indeksen er sammensatt av to underindekser: Lipper Equity Balanced Index og Lipper Fixed Income Balanced Index.
Lipper Equity Balanced Index består av store aksjer, små aksjer og internasjonale aksjer. Lipper Fixed Income Balanced Index består av statsobligasjoner, selskapsobligasjoner og pantesikrede verdipapirer.
Hvordan endres ETF-prisen?
Når du kjøper eller selger en ETF, kjøper eller selger du aksjer i et fond som eier en kurv med eiendeler, for eksempel aksjer, obligasjoner eller råvarer. Prisen på en ETF er basert på verdien av de underliggende aktiva, minus fondets utgifter. Verdien av de underliggende aktiva vil gå opp eller ned i løpet av dagen, og det samme vil ETFs kurs.
Hvilket aksjefond har høyest avkastning?
Svaret på dette spørsmålet avhenger av en rekke faktorer, inkludert det aktuelle aksjefondet, tidsrammen som det måles over, og markedsforholdene i løpet av den tidsrammen. Når det er sagt, er det noen få generelle trender som kan observeres.
Generelt har aktivt forvaltede verdipapirfond hatt en tendens til å gi dårligere resultater med indeksfond på lang sikt. Dette skyldes en rekke faktorer, inkludert det faktum at aktivt forvaltede fond pådrar seg høyere utgifter (på grunn av behovet for å betale for et team av forvaltere) og ofte tar suboptimale investeringsbeslutninger.
I løpet av de siste 10 årene har Vanguard 500 Index Fund (VFINX) gått 83 % bedre enn store aksjefond, mens Vanguard Total Stock Market Index Fund (VTSAX) har gått 89 % bedre enn alle aksjefond.
Når det gjelder spesifikke verdipapirfond, har Fidelity Contrafund (FCNTX) gått bedre enn S&P 500-indeksen i 9 av de siste 10 årene, mens Vanguard Wellington Fund (VWELX) har gått bedre enn S&P 500 på 8 av de siste 10 årene. siste 10 år.
Hva er Lipper Percentile?
Lipper Percentile er et rangeringssystem som aksjefondsselskaper bruker for å sammenligne resultatene til fondene sine med andre lignende fond. Lipper Percentile er basert på et fonds totalavkastning, som er avkastningen til fondet minus avkastningen til referanseindeksen. Persentilen beregnes ved å dele totalavkastningen til fondet med totalavkastningen til referanseindeksen.