Hold separate kontoer på samme side med overlegg
Hva mener du med overlegg? Overlegg er en type investeringsstrategi der en porteføljeforvalter legger til en eller flere investeringer til en eksisterende portefølje for å oppnå et spesifikt mål. For eksempel kan en porteføljeforvalter legge til et overlegg til en portefølje for å sikre seg mot en spesifikk risiko, eller for å dra nytte av en bestemt markedsmulighet. Overlegg kan brukes i både aktiv og passiv porteføljeforvaltningsstrategier. Hva er en overleggsavtale? En overleggsavtale er en avtale mellom en porteføljeforvalter og en klient som fastsetter vilkårene og betingelsene for hvilke porteføljeforvalteren skal yte investeringsforvaltningstjenester til kunden. Avtalen vil typisk inneholde bestemmelser om arten og omfanget av tjenestene som skal ytes, gebyrene som skal belastes og fordelingen av investeringsbeslutningsmyndighet mellom forvalter og klient. Hva er et design- og utviklingsoverlegg? Et design- og utviklingsoverlegg er en porteføljestyringsteknikk som innebærer å legge et lag med analyse på toppen av en eksisterende portefølje for å identifisere potensielle forbedringer. Dette ekstra analyselaget kan vurdere faktorer som markedstrender, teknologiske fremskritt og endringer i konkurranselandskapet. Ved å identifisere potensielle forbedringer kan design- og utviklingsoverlegget hjelpe porteføljeforvaltere med å ta informerte beslutninger om hvilke investeringer som skal beholdes, selges eller legges til i porteføljen.
Hva betyr det å overlegge data?
Å overlegge data betyr ganske enkelt å kombinere to eller flere datasett til et enkelt sett. Dette kan gjøres av en rekke årsaker, men vanligvis gjøres det for å sammenligne eller kontrastere datasettene. Du kan for eksempel legge over data fra to forskjellige år for å se hvordan en bestemt beregning har endret seg over tid. Eller du kan legge over data fra to forskjellige geografiske regioner for å se hvordan de sammenlignes.
Det er noen forskjellige måter å overlegge data på. Det vanligste er å ganske enkelt plotte datasettene oppå hverandre. Dette kan gjøres ved hjelp av en rekke programmer, for eksempel Excel eller Tableau. En annen måte å overlegge data på er å bruke en teknikk som kalles datablanding. Det er her du tar to forskjellige datasett og kombinerer dem til et enkelt sett ved å matche datapunktene som er mest like. Dette kan gjøres manuelt, men det finnes også en rekke programmer som kan gjøre det automatisk.
Hvilken metode du bruker vil avhenge av dine spesielle behov. Hvis du bare vil raskt sammenligne to datasett, er det sannsynligvis det beste alternativet å plotte dem oppå hverandre. Hvis du ønsker å lage en mer sofistikert analyse, kan datablanding være det bedre valget. Hva er overleggstjenester? Overleggstjenester er en type investeringsforvaltningstjeneste som hjelper investorer med å administrere porteføljene sine. Disse tjenestene kan gi porteføljestyring, aktivaallokering og investeringsundersøkelser. Overleggstjenester kan brukes av individuelle investorer eller av institusjoner som pensjonsfond og legater.