Mekanisk investering er en strategi som er avhengig av forhåndsbestemte regler for kjøp og salg av verdipapirer. Dette betyr at handler gjøres uten følelser eller subjektivitet, noe som kan føre til mer disiplinerte og konsekvente beslutninger.
Det finnes en rekke ulike tilnærminger som kan brukes når man følger en mekanisk investeringsstrategi. For eksempel kan noen investorer velge å bruke teknisk analyse for å identifisere kjøps- og salgssignaler, mens andre kan bruke en mer fundamental tilnærming.
En av hovedfordelene med mekanisk investering er at det kan bidra til å ta følelsene ut av beslutningstaking. Dette kan være spesielt fordelaktig i perioder med volatilitet i markedet, når følelsene ofte kan bli høye.
Selv om mekanisk investering kan være en nyttig strategi, er det viktig å huske at ingen investeringsstrategi er perfekt, og det er alltid et potensial for tap. Det er også verdt å merke seg at mekaniske investeringsstrategier kan være vanskelige å holde seg til, da det kan være fristende å bryte reglene når ting ikke går som planlagt. Er PMS og PMT det samme? PMS og PMT er ikke det samme. PMS er en porteføljestyringstjeneste, mens PMT er et porteføljestyringsverktøy. PMS-leverandører tilbyr løpende administrasjon og råd mot et gebyr, mens PMT er en programvareapplikasjon som hjelper investorer med å spore og administrere porteføljene deres.
Hva er investeringsinvesteringstyper?
Det er fire hovedinvesteringstyper, som ofte omtales som «aktivaklassene». Disse aktivaklassene er aksjer, obligasjoner, kontanter og alternative investeringer. Hver aktivaklasse har sitt eget sett med risiko- og avkastningsegenskaper, og hver av dem tjener et annet formål i en portefølje.
Aksjer er eierandeler i virksomheter, og de representerer et krav på inntektene og eiendelene til disse virksomhetene. De er vanligvis mer volatile enn andre aktivaklasser, men de tilbyr også potensial for høyere avkastning.
Obligasjoner er gjeldsinstrumenter som tilbyr faste betalinger til investorer. De er generelt mindre volatile enn aksjer, men de gir også lavere avkastning.
Kontanter er den enkleste og mest likvide av aktivaklassene. Det gir vanligvis svært lav avkastning, men det har også svært liten risiko.
Alternative investeringer er en samlekategori som inkluderer aktivaklasser som eiendom, råvarer og private equity. De har en tendens til å være mer volatile enn andre aktivaklasser, men de tilbyr også potensial for høyere avkastning.
Hva er komponentene i porteføljen?
Komponentene i en portefølje er de individuelle investeringene som utgjør porteføljen. Hver investering i porteføljen vil ha sine egne egenskaper, risiko og avkastning. Blandingen av investeringer i porteføljen vil bestemme den samlede risikoen og avkastningen til porteføljen.
Hva er PPM-prosessen?
Prosess:
Portfolio Management Process (PPM) er et rammeverk som hjelper organisasjoner med å administrere sine porteføljer på en strukturert og konsistent måte.
PPM-rammeverket består typisk av fire hovedfaser:
1. porteføljeplanlegging,
2. porteføljestyring,
3. porteføljeutførelse, og
4. porteføljeovervåking og kontroll.
De spesifikke aktivitetene og oppgavene knyttet til hver fase vil variere avhengig av organisasjonen, men det overordnede målet er å sikre at porteføljen er på linje med organisasjonens strategiske mål og at prosjekter blir riktig prioritert og administrert for å levere maksimal verdi.
Planlegging:
Den første fasen av PPM-prosessen er porteføljeplanlegging.
Målet med denne fasen er å identifisere og vurdere organisasjonens mål, mål og strategier, og deretter utvikle en porteføljeplan som vil tilpasse porteføljen til disse strategiske målene.
Porteføljeplanen vil identifisere hvilke prosjekter som bør inngå i porteføljen og hvordan de bør prioriteres.
Det er viktig å merke seg at porteføljeplanleggingsfasen er en pågående prosess; Porteføljeplanen bør gjennomgås og oppdateres med jevne mellomrom for å sikre at den forblir relevant og nøyaktig.
Ledelse:
Den andre fasen av PPM-prosessen er porteføljestyring.
Målet med denne fasen er å implementere og vedlikeholde porteføljeplanen.
Dette inkluderer oppgaver som å vedlikeholde porteføljeregisteret, spore prosjektfremdrift og utføre porteføljegjennomganger.
Det er viktig å merke seg at porteføljestyring er en pågående prosess; Porteføljen bør jevnlig gjennomgås og oppdateres for å sikre at den forblir i tråd med organisasjonens strategiske mål.
Utførelse:
Den tredje fasen av PPM-prosessen er porteføljeutførelse.
Målet med denne fasen er å sikre at prosjekter er riktig planlagt og utført for å levere de ønskede resultatene.
Dette inkluderer oppgaver som å utvikle prosjektplaner
Hva er forskjellen mellom PMS og AIF?
PMS er en forkortelse for Portfolio Management Services, som er en type finansiell tjeneste som hjelper investorer med å administrere sine porteføljer. AIF er forkortelse for Alternative Investment Fund, som er en type investeringsfond som investerer i eiendeler som ikke er tradisjonelle investeringer, som hedgefond, private equity og venturekapital.